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Module 1：Global Wealth Management Markets (1 day)
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全球財富管理市場 |
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觀察財富管理市場趨勢，了解財富管理方針及多樣化的各式產品，並利用統計做出最合適的投資策略 |
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Module 2：The Wealth Management Industry (1 day)
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財富管理產業
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了解市場的運作，評斷公司價值、私人股票、風險資本及其他的財務金融架構，考慮客戶的關鍵特性和產品價格及分佈所影響的購買行為。 |
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Module 3：Wealth Management Players (1 day)
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財富管理角色
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針對財富管理產業做一系列的討論，如影響財務顧問和銀行的責任與任務，及如何建立個體的運作模式 |
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Module 4：Consultative selling (1 day)
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銷售諮詢 |
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獲得財富管理委託人的超值服務概念。主題涵蓋個人財富管理多方的觀點，包含分析技巧、風險承受度、適當的資產配置策略、資產規劃，學習如何提供解決方案，協助顧客做決定。 |
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Module 5：Interpersonal skills (1 day)
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人際溝通技巧
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從模組四延伸以建立銷售過程，指導在銷售時應如何開場、對準顧客呈現產品或服務和溝通技巧。 |