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Module 1：Wealth Management & Financial Industry Update(1 day) |
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財富管理與金融產業動態 |
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財富管理的方向和舉目各種全球性趨勢包括現有產品 |
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Module 2：The Wealth Management Industry (1 day)
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財富管理產業
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制定一個所認識的資本市場運作，並能夠了解和判斷企業的評價和私人股權，風險資本和其它財物結構。 |
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Module 3：Corporate Finance and Capital Makets (1 day)
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企業融資和資本市場 |
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隨著不斷變化的監管和遵守，參加者將得到一個有關的財富管理行業範圍廣泛的變化的詳細討論。 |
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Module 4：Consultative selling (1 day)
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顧問式銷售 |
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學習如何開發為財富管理客戶增值服務的概念。該主題涵蓋了各方面個人財富管理的問題，包括需求分析、風險偏好，了解如何提供一個整體的解決方案，提供諮詢和幫助促成客戶的決定。
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Module 5：Interpersonal skills (1 day)
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人際技巧
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了解在人際財富管理概念的基礎上協商銷售方法的觀鍵，本課程將在加強處理較高的財富管理客戶端個人技能要求。 |